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易煤指数报告56期:煤价再回“红色区间”,风险因素积聚

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一、指数情况

本期(6月17日-6月23日)易煤长江口动力煤平仓价格指数(YRSPI)5000K0.8S即期指数为583.60元/吨,环比上涨16.1元/吨,涨幅为2.84%,5500K0.8S即期指数为641.30元/吨,环比上涨17.6元/吨,涨幅为2.82%。北方港方面,5000K0.8S即期指数为543.30元/吨,环比上涨27.5元/吨,涨幅为5.33%,5500K0.8S即期指数为610.40元/吨,环比上涨31.2元/吨,涨幅为5.39%。

在北方及产地价格轮番上涨的带动下,本周长江口地区动力煤价格也上涨了10-15元/吨,主要主流煤种成交情况:山西煤5000K0.8S主流成交价在585-590元/吨(↑10),山西煤5500K0.8S主流成交价为650-655元/吨(↑10);蒙煤5000K主流成交价在585-590元/吨(↑10),5500K主流成交价为650-655元/吨(↑15);进口俄罗斯煤5000K0.2S主流成交价在585-590元/吨(↑10),5500K0.2S主流成交价在650-655元/吨(↑10)。

二、港口库存

长江口库存方面,由于近期到港船只集中,加上连续暴雨天气影响,出库作业效率较低,本期库存水平增幅明显,并且大部分港口堆场已经告急,压港严重。截至6月23日,长江口五大理事港口合计库存为308万吨,环比上周增加19万吨。北方港方面,由于市场煤价格的跳涨,下游终端以拉长协煤为主,目前秦皇岛和黄骅港锚地船舶数达到153艘的高位,压港严重。截至6月23日,秦皇岛库存为540万吨,环渤海四港合计库存为1208万吨,环比上周五减少81万吨。

三、沿海运费

沿海运费方面,受贸易商囤货积极,加上北方压港以及空置运力有限影响,船东挺价意愿较高;但同时,由于北方港价格已再次突破“600”红色警戒线,发运客户对运价的压价意愿也明显提高,进江实际成交较少。截至6月22日北方港(秦皇岛、天津港、京唐港、曹妃甸等)到长江口地区4-5万吨海运费为39元/吨左右,环比比周初42-43元/吨有所回落。“海进江”方面,长江口到九江1万吨船运费11元/吨左右,到城陵矶1万吨船运费19元左右,到湖北宜昌1万吨船27元/吨左右。

四、电力行业

下游电厂方面,受本周全国大部地区的阴雨天气影响,本周日耗水平略有回落,但依然维持在60万吨上方。截至6月23日,六大发电集团沿海电厂当周耗煤425.44万吨,平均日耗60.78万吨/天,环比上周减少3.66万吨/天,同比去年同期下降0.66万吨/天,这也是近期同比日耗水平受此低于去年。从月度数据来看,今年6月累计日耗为63.54万吨/天,依然高于去年59.47万吨/天的水平。

库存及采购方面,由于市场价格的跳涨,加上库存水平较为合理,电厂方面以长协煤采购为主。目前六大发电集团沿海电厂合计库存为1270万吨,环比上周增加35万吨,库存可用天数再次站上20天以上水平,为21.17天。

五、市场综述

产地方面,整体市场继续维持强势

山西地区在环保检查影响下,目前大部分洗煤厂和露天矿仍处于关停状态,生产受到一定程度影响。在强势市场氛围及内蒙地区的推动下,销售情况良好,矿上库存较低,煤价继续走强,整体上涨幅度在10-20元/吨。

内蒙市场本周价格维持强势,个别煤矿继续大幅上涨。但据我们了解,目前内蒙区域坑口电厂采购压价意愿较高,市场价格博弈较为激烈。有消息表示本月底督查组工作结束后煤管票监管将会有所松动,届时或将会成为内蒙煤价回调的导火索。

陕西市场近期同样受煤管票影响整体供应下降约10%左右,加上矿上、坑口电厂方面库存均不高,终端采购意愿较高,销售情况良好。

港口方面,报价混乱市场再现分歧

港口方面,本周北方港市场整体氛围偏强,基于对七月市场的看涨预期,贸易商大多捂盘惜售,导致市场煤方面相对较为紧缺,近期港上成交多为长协煤。但对于目前高企的煤价,也有部分终端选择观望。

长江口方面近期到货量较为集中,各港均出现不同程度的压港现象,各港堆场接近“满仓”。市场成交方面,区域内电厂在库存相对合理的情况下,采购以北方长协为主,市场煤部分成交较少。

市场风险积聚,谨防回落风险

在产地市场推动下,本周沿海港口市场继续“大步向前”,目前5000K0.8S北方主流价格在545-550元/吨,环比上周上涨近30元/吨,5500K0.8S北方主流价格在615-620元/吨,环比上周上涨超过30元/吨,已突破《备忘录》对于今年煤价“600元/吨的红色警戒线”。

市场风险正在积聚,谨防后市快速回落风险:

①在前期价格持续上涨的背景下,有关部门出台了长协兑现率的相关政策,目前神华、中煤已相继暂停现货销售,以保证长协供应;而电厂方面也以长协采购为主,对市场现货的采购少之又少,目前港口市场价格在缺乏成交的情况下,“虚高”成分明显;

②去年《备忘录》曾明确今年的煤价绿色区间为“500-570”元/吨,而截至本周,我们统计的数据显示5500K0.8S均价为622元/吨,超过红色警戒线“600元/吨”,远超今年长协基价535元/吨,下游电厂亏损严重。

③目前市场的并不缺煤,而只是因为囤货导致流动库存的“固定化”,目前二转港口,尤其长江下游沿线港口堆场接近“满库”,堆场普遍紧张。而一旦市场氛围转变,囤货库存的涌出将会助推市场价格的快速回落。



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